首家對沖基金即將亮相新三板
摘要: 本報記者 張潔 中國對沖基金市場方興未艾,但國內外對沖基金大佬卻早已開始密謀布局。 據悉,國內首家沖刺新三板的對沖基金大佬——上海申毅投資股份
本報記者 張潔
中國對沖基金市場方興未艾,但國內外對沖基金大佬卻早已開始密謀布局。
據悉,國內首家沖刺新三板的對沖基金大佬——上海申毅投資股份有限公司即將登場。新三板股權交易平臺有關負責人向中國證券報記者透露,按照申報和審核流程,申毅投資最快將于一個月內掛牌上市。
截至目前,全國股份轉讓系統在審申請掛牌企業共有396家,在6月24日披露在審申請掛牌企業基本情況里顯示,“上海申毅投資股份有限公司”現狀屬于“落實反饋意見中”。分析人士認為,我國對沖基金市場仍處于初步發展階段,市場存在對沖工具不足、融資成本過高等棘手問題,申毅投資上市新三板后,不僅可以突破融資瓶頸,對擴大交易規模及市場名氣等也有積極正面的作用。
申毅欲飲“頭啖湯”
業內人士認為,申毅投資登陸新三板和九鼎投資“陽光化”有著異曲同工之處。鑒于公司目前尚處于落實反饋意見的“走流程”階段,記者未能從公司相關人士獲得更進一步的信息。
不過,從公司官網上可以了解到,上海申毅投資股份有限公司成立于2004年,董事長申毅為業內熟知的股票、股票衍生品、外匯和大宗商品市場的交易大佬。1999年,申毅擔任高盛ETF美國自營部門負責人,并創立了高盛歐洲ETF部門;此后還曾擔任安碩前35只ETF首席做市商,業內領先的數量型對沖基金Millennium Partners的高級投資組合經理,管理資產規模超過120億美元。他曾管理過對沖基金Digilog 4th Power產品于2006年7月在巴克萊全球對沖基金指數中排名第一。
公司以自有資金從事著A股套利交易,發行產品包括興業信托·申毅量化投資、華寶信托·申毅對沖一號、華潤信托·申毅對沖二號、外貿信托·申毅量化套利等。
Wind數據顯示,今年以來已非結構化股票型陽光私募產品的505位經理的投資回報排行中,申毅以3.01%的平均收益率排名第170位。資料顯示,自上述產品相繼成立以來,“華寶信托·申毅對沖一號”截至目前實現投資回報率10.71%、“華潤信托·申毅對沖二號”投資回報率達9.85%、“外貿信托·申毅量化套利”投資回報率為3.12%、“興業信托·申毅量化投資”的資產凈增長率-28.08%。
對沖基金悄然興起
日前,全球對沖基金研究機構HFR發布研究報告,股票對沖和事件對沖繼續吸引新的投資人,2014年對沖基金成立數量持續攀升,今年一季度新增產品數量創下一年新高,同時一季末全球對沖基金市場規模上升到2.7億美元,創下歷史新高。
對沖基金行業風險較高,據對沖基金研究機構HFR的統計顯示,每年對沖基金市場都有10%左右的自然死亡率,但真正吸引基金業大佬的關鍵因素,在于其高額的管理費用——對沖基金對客戶收取2%的資產管理費用,并提取20%的利潤作為績效收入。
“雖然對沖基金在國內市場仍是新興的子行業,仍處于發展的初級階段。”天相投顧基金業分析師張春雷告訴記者,“但國內政策面逐步放寬,基金業鼓勵創新的背景下,對沖基金將是未來市場發展的重要方向”。
“經濟轉型的不確定性使得投資者面臨困惑,這為對沖基金發展提供了極好的機會。”上海交通大學上海高級金融學院金融學教授嚴弘認為,中國對沖基金規模在2010年還不足100億元,2013年規模已增長至2000億元以上,未來實現萬億規模不是難事。
對沖基金已逐步形成颶風效益,金融中心的上海也正在為中國方興未艾的對沖基金行業打造橋頭堡。
據悉,今年年初上海虹橋區對外宣布,計劃在今年年底前再吸引數十家對沖基金落戶,其中不乏國內外對沖基金業的大佬級企業。事實上,自國內首個專業型功能性對沖基金聚集地——上海對沖基金園區開園,首批已有12家對沖基金機構先后入駐。按照園區規劃,到2017年底上海對沖基金園區將聚集50家以上國內外知名對沖基金企業,到2020年末努力建成國際知名的專業金融產業集聚園區。
責任編輯:wq
(原標題:中國經濟網)
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