大河報·大河財立方記者 陶紀燕

9月18日，河南能源化工集團有限公司發布2018年度第三期中期票據募集說明書，擬發行10億元中期票據，票據期限為5年。

資料顯示，該票據面利率由發行人河南能源與主承銷商根據簿記建檔結果協商一致后確定。主承銷商及簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國建設銀行，發行日為2018年9月20日，起息日2018年9月20日，兌付日2023年9月20日。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為 AAA 級，本期中期票據的信用等級為 AAA 級，評級展望為穩定。

據了解，河南能源本次發行中期票據注冊總額度為30億元，本期發行10億元，所募集資金擬全部用于償還公司本部及合并范圍內成員企業在中國銀行間市場交易商協會注冊發行的各類債務融資工具。截至2018年3月末，公司本部及合并范圍內成員企業在中國銀行間市場交易商協會注冊發行的各類債務融資工具待償還余額464億元。

年報數據顯示，近三年及一期，河南能源分別實現主營業務收入 1602.46 億元、1240.51 億元、1601.75 億元和385.17 億元，主營業務毛利潤分別為78.45億元、77.77億元、170.28 億元和49.76 億元，主營業務毛利率分別為 4.90%、6.27%、10.63和 12.92%。近三年及一期，發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤為-69.53億元、 -51.04億元、-4.64億元和-2.41億元。

此外，公告中提到，河南能源與國內主要金融機構均建立了良好、穩固的合作關系，間接融資渠道暢通，具備較強的融資能力。截至 2018 年 3 月末，發行人各行授信總額 2297.00 億元，已使用授信額度 1321.00 億元，未使用授信額度 976.00 億元， 剩余授信額度對發行人繼續融資起到了一定的保障作用。

截至本募集說明書簽署日，河南能源及下屬子公司待償還在國內發行的債務融資余額為 506億元，含一般中期票據100億元、可續期中期票據 70億元、短期融資券及超短期融資券90億元、定向工具 186億元、 私募公司債 60 億元。另有私募美元債 2.125 億美元。