為了讓費改惠及消費者，監(jiān)管政策改變過去只看綜合成本率的做法，轉(zhuǎn)而對費用率水平進行重點監(jiān)控

車險二次費改的靴子終于落地實施，車險市場將繼續(xù)發(fā)生更深刻的變革。對二次費改以及整治市場亂象政策的影響，市場關注的焦點有兩個，一是“穿透法”監(jiān)管方式將遏制費用戰(zhàn)，二是車險市場份額將進一步集中，大公司將從費改中獲得更好的發(fā)展機會。而由于新政剛剛發(fā)布不久，消費者對二次費改的具體影響也尚不十分清楚。

遏制“蹺蹺板”效應

車險二次費改方案有諸多吸引眼球的地方。

首先，根據(jù)車險二次費改方案，在不同保監(jiān)局轄區(qū)，保險公司使用中國保險行業(yè)協(xié)會機動車商業(yè)保險示范條款的，可以按照新的范圍擬定自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)。例如，在深圳保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為0.70－1.25，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為0.70－1.25。“繼續(xù)下調(diào)系數(shù)范圍已在預期之中，行業(yè)對此有較為充分的心理準備。”某財險公司車險部負責人表示。

而更受業(yè)界高度關注的是新政對費用率的嚴格監(jiān)管。新規(guī)指出：“財產(chǎn)保險公司應建立常態(tài)化的商業(yè)車險條款費率回溯和修訂機制。產(chǎn)品獲批使用后，如保險公司車險綜合成本率、綜合費用率、未決賠款準備金提轉(zhuǎn)差率等指標的實際發(fā)生值與報送申請材料時的精算預期值發(fā)生重大偏離，財產(chǎn)保險公司應主動對費率方案進行修訂并重新報送保監(jiān)會審批，嚴格防范商業(yè)車險定價風險和經(jīng)營風險。”

同時，財產(chǎn)保險公司上述車險指標的實際發(fā)生值與精算預期值發(fā)生重大偏離時，保險監(jiān)管部門可責令財產(chǎn)保險公司停止使用存在問題的商業(yè)車險產(chǎn)品并修改費率方案。情節(jié)嚴重的，保險監(jiān)管部門可依法在一定期限內(nèi)禁止財產(chǎn)保險公司申報新的商業(yè)車險條款費率。“指標偏離超過該指標值前三年平均波動幅度（取絕對值計算）的，原則上認為出現(xiàn)重大偏離。”新規(guī)指出。

“這一監(jiān)管調(diào)整彌補了車險首次費改的短板。”一位業(yè)內(nèi)人士分析道。一次費改時，由于僅對綜合成本率進行監(jiān)管，使得賠付率和費用率出現(xiàn)了“蹺蹺板”效應，前者的下降加劇了后者的上升。

國信證券相關研報提到一組數(shù)據(jù)，2016年車險行業(yè)綜合成本率為99%，與2014年和2015年的100.25%、99.4%基本持平，但從結(jié)構上看，2016年車險賠付率和費用率分別為58%、41%，較第一輪商車費改測算的結(jié)果分別低7個百分點、高6個百分點。

“本次費改新提出對費用率以及未決賠款準備金提轉(zhuǎn)差率指標的監(jiān)管，前者目的在于直接限制渠道端的價格戰(zhàn)，后者則降低了保險公司通過調(diào)整未決賠款準備金對會計科目進行調(diào)整的空間。”該分析人士表示。

某中型財險公司內(nèi)部人士對記者稱，保險公司的渠道費用以及會計數(shù)據(jù)的可靠性可能會納入核心監(jiān)管指標。與二次費改相伴而來的，是保監(jiān)會正在征求意見的《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（下稱《征求意見稿》），對拓展車險業(yè)務時發(fā)生的費用進行“穿透法”監(jiān)管方式，防止部分公司巧立名目抬高手續(xù)費。

二次費改之后，行業(yè)費用率水平有望迎來拐點，在采訪中，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表達了這樣的觀點，但也有人指出，監(jiān)管政策執(zhí)行的嚴厲程度將影響最終效果。

市場集中度更高

早在二次費改政策正式發(fā)布之前，一項市場調(diào)查顯示，75%的人認為此次改革“對大公司更有利”，這一觀點也得到了多位業(yè)內(nèi)人士的印證。

國信證券相關研報指出，規(guī)模偏小的公司更傾向于在渠道費用上高投入。財險行業(yè)盈利情況與規(guī)模效應緊密相關，龍頭財險公司在成本管理、網(wǎng)點布局以及品牌上均具有顯著優(yōu)勢。小公司需要在渠道上更大比例的投入以爭取客戶資源。

該研報稱，根據(jù)2016年財險公司的費用率水平，TOP3（人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險）、TOP10、TOP11-20、TOP21-30、TOP31-40、TOP41-50的平均費用率分別為：39.0%、42.2%、48.2%、55.8%、56.0%、64.3%。可見，隨著保費規(guī)模的遞減，費用率水平呈現(xiàn)明顯上升趨勢，其中TOP41-50費用率水平高達64.3%，綜合成本率高達125%。

而由于車險二次費改政策在監(jiān)管指標的設置上，排除賠付率指標來對綜合成本率以及費用率進行監(jiān)管，特別是結(jié)合上述《征求意見稿》對費用率將執(zhí)行強監(jiān)管的政策，使得中小公司無法繼續(xù)將更大比例的資源投入到渠道費用中。“我們預計財險公司對保戶的賠付服務創(chuàng)新將在競爭中將扮演越來越重要的角色，有利于具備規(guī)模和網(wǎng)點優(yōu)勢以及品牌影響力的龍頭險企進一步提升其市場份額。”國信證券的研報指出。

對中小公司面臨的困難，保監(jiān)會財險部主任劉峰認為，中小公司經(jīng)營困難，在過去、現(xiàn)在和未來都會存在。隨著商車費改的深入，市場規(guī)律發(fā)揮的作用會越來越大，優(yōu)勝劣汰不可避免。中小保險公司需要自我施壓，在本身不具備與大型保險公司競爭的條件下，避其鋒芒，選擇大型保險公司關注度不夠、發(fā)展能力水平不強的領域發(fā)展，找準市場定位。

消費者得實惠

無論是車險一次費改還是二次費改，消費者都是受益者，二次費改的效果可能更加明顯。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)車險改革全面實施近一年來，車均保費較改革前下降5.3%，顯著提高了消費者獲得感。

“前一階段改革試點工作完成后，大部分地區(qū)駕駛習慣良好的低風險車主享受商業(yè)車險最低折扣率已由改革前的0.7下調(diào)到0.4335。本次下調(diào)商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限后，根據(jù)前期行業(yè)測算，最低折扣率將進一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375（即具有良好駕駛習慣和安全記錄的車主在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險公司投保，保費可能下浮20％左右），實實在在讓利于民。經(jīng)過本輪改革，保險行業(yè)商業(yè)車險賠付率可能提高3.6個百分點。”保監(jiān)會表示。

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，由于二次費改政策實施不久，部分消費者對其詳細影響尚不是很清楚，但認為費率下降是好事。車主呂先生對記者稱：“費率下降之后，我花同樣的錢卻可以提高保額，尤其是準備提高第三者責任險的保額。”他表示，自己是多年未出險的老司機，平時開車也不多，政策對優(yōu)質(zhì)車主的傾斜讓他感覺“心里很舒服”，也會促使自己繼續(xù)做個好司機。不過車主尹女士作為新手司機則很擔心明年保費大幅上漲，但為了爭取更多折扣，她表示“以后開車要更加細心，著急的時候不開車。”

對目前監(jiān)管方面尚沒有明確說法的按行駛里程收費、按開車天數(shù)收費等保險創(chuàng)新模式，消費者方面也存在兩派觀點，開車少的人認為應該主張少開車少交費，既省錢又環(huán)保。呂先生還提出一種新思路：按汽車加油量來計算保費（與行駛里程和出行次數(shù)有關，數(shù)據(jù)更易獲得）；開車多的人則認為，出行多少與保費高低無必然關系，出險次數(shù)和事故的嚴重程度才是，因此，應以關鍵因素作為定價核心因子。