盈利狀況分化 健康險遭遇“成長的煩惱”

　　▲相較于直線上升的保費(fèi)收入，專業(yè)健康險公司的盈利狀況出現(xiàn)分化。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作不暢、行業(yè)惡性競爭、服務(wù)鏈條長、風(fēng)險管理難度大是主因

　　▲只有找到好的商業(yè)模式，開發(fā)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品從而把市場需求激發(fā)出來轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)，專業(yè)健康險公司才能為產(chǎn)業(yè)鏈條上各個環(huán)節(jié)的參與者創(chuàng)造價值

　　復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司日前獲中國保監(jiān)會批準(zhǔn)籌建，這意味著繼人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康以及太保安聯(lián)健康之后，國內(nèi)第6家專業(yè)健康險公司即將誕生。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入達(dá)2359.33億元，同比增長89.37%，接近去年全年2410.47億元的健康險保費(fèi)收入。健康險原保險保費(fèi)收入占整個保險業(yè)原保險保費(fèi)收入的比例，也由去年底的9.93%上升為今年上半年的12.54%。飛速增長的數(shù)據(jù)，也吸引了各路資本競逐健康險行業(yè)。

　　多路資本搶灘

　　商業(yè)健康保險是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護(hù)理保險等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失，給付保險金的保險。

　　在保險“新國十條”和《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》出臺后，我國健康險迎來蓬勃發(fā)展期。目前，健康險稅優(yōu)政策也已落地。有專家預(yù)測，在政策紅利的撬動下，健康險將逐步縮小與壽險、產(chǎn)險的差距，到2020年，健康險保費(fèi)有望達(dá)到7000至10000億元，成為與壽險、產(chǎn)險并列的三大業(yè)務(wù)板塊之一。

　　“截至2015年底，我國總?cè)丝谶_(dá)到13.75億，人均預(yù)期壽命達(dá)76.34歲。隨著人口壽命的增長和二孩政策的放開，我國總?cè)丝谶€將保持穩(wěn)定增長。解決13.75億人的健康問題，將為商業(yè)健康保險帶來巨大商機(jī)。”中國人民健康保險公司總裁宋福興告訴《經(jīng)濟(jì)日報》記者，包括健康保險在內(nèi)的健康服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。目前，我國健康服務(wù)業(yè)GDP占比僅為5%左右，遠(yuǎn)低于美國的17%和其他經(jīng)合組織國家10%左右的水平。

　　“從國際上看，當(dāng)一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)也將蓬勃發(fā)展。發(fā)達(dá)國家數(shù)據(jù)顯示，大健康產(chǎn)業(yè)通常占國家GDP的11%至15%，其體量不容忽視。”平安健康保險營銷總監(jiān)尚教研說。

　　雖然我國的健康險市場尚處于發(fā)展初期，但隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大健康產(chǎn)業(yè)無疑是極具潛力的發(fā)展領(lǐng)域。記者了解到，截至目前，遞交保監(jiān)會成立專業(yè)健康險公司的牌照申請已達(dá)50多張。

　　“之所以資本對于健康險牌照如此看重，更多的是寄望于健康險的發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;業(yè)內(nèi)專家表示，布局大健康產(chǎn)業(yè)、聯(lián)動業(yè)務(wù)整合，是再次激起資本青睞專業(yè)健康險的主要因素。從傳統(tǒng)保險公司對醫(yī)療健康領(lǐng)域的運(yùn)作來看，未來險企想要創(chuàng)造更大的附加值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型，發(fā)展健康險、完善醫(yī)療體系是關(guān)鍵一步。

　　“盡管當(dāng)下國內(nèi)健康險發(fā)揮的作用還沒有達(dá)到預(yù)期，但這并不影響資本對健康險的熱衷，因?yàn)楦噘Y本瞄準(zhǔn)的是今后大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是國內(nèi)老齡化社會即將到來，大健康產(chǎn)業(yè)的前景無可限量。”中國人民大學(xué)財(cái)政與金融學(xué)院副教授何林說，目前擁有大數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)公司和一些醫(yī)藥行業(yè)龍頭也寄望與保險公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聯(lián)動，為健康險行業(yè)帶來多元化的發(fā)展路徑。公開消息顯示，阿里巴巴、康美藥業(yè)、東軟集團(tuán)等也紛紛表示計(jì)劃申請專業(yè)健康險牌照。

　　盈利狀況分化

　　相較于直線上升的保費(fèi)收入，專業(yè)健康保險公司的盈利狀況出現(xiàn)分化。公開信息顯示，在國內(nèi)5家專業(yè)健康險公司中，2015年人保健康和平安健康都虧損了1億元以上，太保安聯(lián)健康去年虧損5600萬元。實(shí)現(xiàn)盈利的僅有和諧健康和昆侖健康，其中，昆侖健康實(shí)現(xiàn)凈利潤1.52億元。此外，根據(jù)5家公司最新公布的2016年二季度償付能力報告，除了太保安聯(lián)健康、和諧健康以外，其余3家都呈虧損狀態(tài)。

　　太保安聯(lián)健康相關(guān)人士認(rèn)為，健康保險公司出現(xiàn)虧損最重要的原因是與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作不暢。保險公司無法介入醫(yī)療診斷來控制醫(yī)療成本支出，另外，在社保系統(tǒng)對接方面，各地醫(yī)保IT系統(tǒng)平臺并不統(tǒng)一，導(dǎo)致系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)成本高，資源效率低下，無法獲得完整有效的信息。

　　行業(yè)惡性競爭也是一些公司出現(xiàn)虧損的原因。不少綜合型保險公司將價格壓得很低，導(dǎo)致大多數(shù)公司利潤空間縮小，再加上服務(wù)缺乏創(chuàng)新，疾病保險和醫(yī)療保險業(yè)務(wù)基本都在中低端客戶中爭奪資源。

　　此外，由于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)經(jīng)營跨行業(yè)較多，不僅涉及社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生，還輻射到保健養(yǎng)生等多個領(lǐng)域，服務(wù)鏈條較長，風(fēng)險管理難度較大也是出現(xiàn)虧損的原因。

　　“商業(yè)健康險本身是一個微利行業(yè)，即使像美國聯(lián)合健康險公司，保費(fèi)做到千億美金以上，能夠有效地分?jǐn)偝杀荆渚C合賠付率也在90%以上。目前，我國商業(yè)健康險公司的市場規(guī)模相對于產(chǎn)險、壽險很小，規(guī)模最大的重疾險保費(fèi)也僅有1000多億元，無法應(yīng)對當(dāng)前每年3萬至4萬億元的醫(yī)療支出。”尚教研告訴《經(jīng)濟(jì)日報》記者，“如此大的市場規(guī)模下僅有千億元的保費(fèi)，無法產(chǎn)生規(guī)模效益。未來，商業(yè)健康險的保費(fèi)規(guī)模做大后，將成本攤薄，風(fēng)險得到更有效管理，才能實(shí)現(xiàn)盈利”。

　　發(fā)展路徑漸明

　　在業(yè)內(nèi)看來，作為極具專業(yè)性的商業(yè)健康保險,相對于傳統(tǒng)壽險和產(chǎn)險，遇到的風(fēng)險更復(fù)雜，對產(chǎn)品精算的要求更高。其與普通壽險業(yè)務(wù)在精算原理、風(fēng)險控制和經(jīng)營模式等方面都有明顯不同。

　　目前國內(nèi)健康險主要是按壽險的發(fā)展思路來設(shè)計(jì)產(chǎn)品和經(jīng)營，另外還有參與到城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù)、大額醫(yī)療救助業(yè)務(wù)等社會基本醫(yī)療保障之中的產(chǎn)品以及引入第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)，增加對健康保險風(fēng)險管理模式的相關(guān)產(chǎn)品。

　　無論何種模式，都需要構(gòu)建包括預(yù)防、治病、療養(yǎng)的人身健康管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)健康風(fēng)險管理產(chǎn)業(yè)鏈與相關(guān)產(chǎn)品的充分融合，如此，專業(yè)健康保險公司才能在市場上發(fā)揮獨(dú)特競爭優(yōu)勢。“對專業(yè)健康險公司而言，找到好的商業(yè)模式、開發(fā)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品從而把市場需求激發(fā)出來轉(zhuǎn)化成業(yè)務(wù)，才能為參保人、醫(yī)療體系創(chuàng)造價值。”尚教研說。

　　目前，商業(yè)健康險公司在發(fā)展中面臨的問題有些類似。即除了為大眾提供基本的保障外，還有如何為客戶提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，包括涉及門診、住院方面的服務(wù)等。而這需要與全國成千上萬家醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)搭建起全面的醫(yī)療服務(wù)合作。這單憑一家公司是無法做到的。

　　太保安聯(lián)健康相關(guān)人士認(rèn)為，“健康險未來發(fā)展需要政策助推醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展，建立起商業(yè)保險公司與醫(yī)保數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的醫(yī)療控費(fèi)系統(tǒng)，并向健康產(chǎn)業(yè)延伸布局。同時，健康險服務(wù)能力提升后，將從事后理賠逐漸走向事前健康干預(yù)，健康管理發(fā)展路徑將呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢”。

　　宋福興認(rèn)為，醫(yī)療健康上下游企業(yè)應(yīng)從各自優(yōu)勢領(lǐng)域出發(fā)，加大力度搭建大健康生態(tài)圈。面對新的市場格局，公司應(yīng)學(xué)習(xí)借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際，積極整合醫(yī)、養(yǎng)、藥、護(hù)等上下游產(chǎn)業(yè)資源，加快推進(jìn)“做平臺、建生態(tài)圈”，構(gòu)建全生命周期的健康管理服務(wù)鏈，當(dāng)好客戶的家庭醫(yī)生。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，未來，健康險公司如果在精算數(shù)據(jù)、費(fèi)率厘定以及開發(fā)水準(zhǔn)方面深入創(chuàng)新，細(xì)分產(chǎn)品、細(xì)化風(fēng)險，真正做好專業(yè)健康管理服務(wù)，一定會獲得更快的發(fā)展。（記者 姚 進(jìn) 李晨陽）