工行高效推進(jìn)DFI項下債券發(fā)行業(yè)務(wù)

　　記者今天從中國工商銀行獲悉，自今年2月19日中國銀行間市場交易商協(xié)會正式公布注冊發(fā)行新規(guī)(DFI)以來，該行積極推進(jìn)債券發(fā)行分層分類管理落地，對優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的資質(zhì)審批開辟綠色通道，同步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，DFI市場份額大幅領(lǐng)先同業(yè)，提升了企業(yè)直接融資效率、降低了融資成本。其中，由工商銀行牽頭主承銷的中石油集團(tuán)150億中期票據(jù)是DFI項下市場最大規(guī)模債券發(fā)行業(yè)務(wù)。牽頭主承銷的聯(lián)通有限DFI注冊材料一周內(nèi)完成注冊，創(chuàng)下了迄今為止國內(nèi)金融機構(gòu)完成申報注冊材料的最快記錄。

　　據(jù)介紹，債券發(fā)行分層分類管理是按照市場化、規(guī)范化和透明化的原則，根據(jù)主體資質(zhì)、歷史信息披露程度、經(jīng)營合法合規(guī)性、主要財務(wù)指標(biāo)等情況，將發(fā)行人分成第一類和第二類企業(yè)進(jìn)行差異化管理。第一類企業(yè)可以將超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)等常規(guī)產(chǎn)品統(tǒng)一“打包注冊”，無需確定單個產(chǎn)品注冊額度，在注冊有效期內(nèi)自主選擇發(fā)行品種、期限和額度，享受承銷、效率和發(fā)行便利。除符合DFI準(zhǔn)入條件的第一類企業(yè)外，第二類企業(yè)也可享受包括簡化審議流程，提高注冊發(fā)行效率，優(yōu)化信息披露，減少重復(fù)性工作等優(yōu)惠便利。

　　工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，近年來該行主動適應(yīng)金融脫媒與企業(yè)降杠桿的趨勢，加快推動公司金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮債券承銷、金融租賃、投資銀行等全鏈條、多牌照融資業(yè)務(wù)體系的優(yōu)勢，大力發(fā)展直接融資，多渠道多途徑支持實體經(jīng)濟的融資需求。今年前五個月，工商銀行共承銷境內(nèi)外各類債券520多支，為實體經(jīng)濟領(lǐng)域募集資金超過4200億元，有力地支持了實體經(jīng)濟的融資需求。