中銀國際協助中國建筑發行美元債券

      近日，中銀國際作為聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席簿記行，協助中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中國建筑”）發行5億美元5年期美元高級債券，利率2.95%。這是發行人首次在境外發行美元債券，在公司發展歷程中具有里程碑意義。

      中國建筑是國有重點骨干企業之一，擁有全球同類企業中最高的信用評級（穆迪A2/標普A/惠譽A）。得益于發行人的良好發展前景與其母公司為債券發行提供的擔保支持，本次交易獲得國際投資者的密切關注，包括資產管理、銀行司庫、保險公司、公共部門、私人銀行和商業銀行在內的139家投資者參與認購，賬簿規模達到24億美元，超額認購4.8倍。本次發行最終定價價格T+145，較初始價格指引收窄30個基點，是中國建筑及其下屬企業歷年發行的所有境外債券中所獲發行評級最高、票息及收益率最低的一次。

      2015年以來 ，中銀國際已完成40筆債券及相關項目，包括高評級債、高收益債、私募配售、評級顧問、債券交換要約、同意征求等多種形式，涵蓋了美元、歐元、人民幣、新加坡元、港元等多個幣種。根據數據服務商Dealogic2015年11月6日發布的最新報告，中國銀行集團今年前三季度在中國國際投資級別公司債券排名繼續高居榜首，市場份額達9.3%；在中國國際債券市場綜合排名第二，較其他中資同業保持絕對領先優勢。