工行成功主承銷安哥拉首支主權(quán)美元債券

 　　近日，中國工商銀行旗下的全資子公司工銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功完成安哥拉共和國10年期15億美元主權(quán)債券的發(fā)行工作，成為此次主權(quán)美元債券發(fā)行中唯一的亞洲承銷商。本次發(fā)行是安哥拉首次在國際金融市場發(fā)行主權(quán)債券，同時也是非洲撒哈拉以南地區(qū)非投資級主權(quán)國家最大規(guī)模的單筆首次債券發(fā)行之一。

　　2014年8月，安哥拉政府確定了在國際市場發(fā)行美元債券的計劃，并委任工銀國際擔(dān)任主承銷商之一。工銀國際與安哥拉政府就項目執(zhí)行展開詳細的溝通與交流，在合理披露風(fēng)險因素的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)安哥拉國家的主權(quán)信用水平，并協(xié)助發(fā)行人在美聯(lián)儲暫緩加息后選擇了有利的發(fā)行窗口。在發(fā)行過程中，工銀國際充分發(fā)揮專業(yè)性和獨特的市場優(yōu)勢，取得亞洲投資人對項目的認可和支持，協(xié)助本次發(fā)行實現(xiàn)近5倍的認購量。本次債券募集資金將用于安哥拉國內(nèi)多個水利、能源及公路項目的建設(shè)，有效拓展了安哥拉政府的融資渠道，為其后續(xù)經(jīng)濟發(fā)展提供了重要的資本支撐來源。

　　據(jù)了解，安哥拉是撒哈拉以南非洲僅次于尼日利亞的第二大產(chǎn)油國，是中國在非洲的第二大貿(mào)易伙伴和工程承包市場。今年6月，工商銀行與安哥拉財政部簽署了全面金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前已為安哥拉KK新城、SOYO聯(lián)合循環(huán)電站以及LNG、輸變電、水務(wù)、農(nóng)業(yè)開發(fā)、旅游區(qū)等重大項目提供融資支持，積極支持中國企業(yè)在安哥拉“走出去”業(yè)務(wù)的發(fā)展。