中行獨家主承銷首筆國際性商業銀行熊貓債券

中國銀行獨家主承銷首筆國際性商業銀行熊貓債券

       9月29日，由中國銀行獨家主承銷的中國銀行（香港）有限公司（以下簡稱“中銀香港”）首筆人民幣金融債券（即熊貓債券）在銀行間債券市場成功發行，募集資金10億元。籌集資金將用于發行人一般境外營運用途，包括用于支持境內“走出去”的企業及用于與“一帶一路”相關的項目。這是中國銀行主承銷的首筆國際性商業銀行熊貓債券，為國際性商業銀行拓寬人民幣融資渠道，推進人民幣跨境使用起到了積極的創新示范作用。

      中銀香港發行的第一期熊貓債券10億元，期限3年，票面利率為3.5%，發行人境內主體信用等級本幣及外幣均為AAA，評級展望穩定。2015年9月22日，中銀香港100億元人民幣債券發行申請正式獲得中國人民銀行批復同意，中銀香港成為首批獲準在銀行間債券市場發行人民幣債券的國際性商業銀行。

      作為獨家主承銷商，中國銀行充分研究借鑒國際成熟市場制度規則和商業實踐，繼2014年成功為戴姆勒股份公司發行銀行間債券市場首單境外非金融企業債務融資工具后，再次創新支持國際性商業銀行“走進來”融資。

      未來，中國銀行將繼續結合自身特點和業務實際，積極為境外機構“走進來”、境內機構“走出去”服務，不斷推進人民幣國際化業務，積極落實國家“一帶一路”戰略，多舉措實現資金融通。