中國銀行獨(dú)家主承銷首筆國際性商業(yè)銀行熊貓債券

       9月29日，由中國銀行獨(dú)家主承銷的中國銀行（香港）有限公司（以下簡稱“中銀香港”）首筆人民幣金融債券（即熊貓債券）在銀行間債券市場成功發(fā)行，募集資金10億元。籌集資金將用于發(fā)行人一般境外營運(yùn)用途，包括用于支持境內(nèi)“走出去”的企業(yè)及用于與“一帶一路”相關(guān)的項(xiàng)目。這是中國銀行主承銷的首筆國際性商業(yè)銀行熊貓債券，為國際性商業(yè)銀行拓寬人民幣融資渠道，推進(jìn)人民幣跨境使用起到了積極的創(chuàng)新示范作用。

      中銀香港發(fā)行的第一期熊貓債券10億元，期限3年，票面利率為3.5%，發(fā)行人境內(nèi)主體信用等級本幣及外幣均為AAA，評級展望穩(wěn)定。2015年9月22日，中銀香港100億元人民幣債券發(fā)行申請正式獲得中國人民銀行批復(fù)同意，中銀香港成為首批獲準(zhǔn)在銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券的國際性商業(yè)銀行。

      作為獨(dú)家主承銷商，中國銀行充分研究借鑒國際成熟市場制度規(guī)則和商業(yè)實(shí)踐，繼2014年成功為戴姆勒股份公司發(fā)行銀行間債券市場首單境外非金融企業(yè)債務(wù)融資工具后，再次創(chuàng)新支持國際性商業(yè)銀行“走進(jìn)來”融資。

      未來，中國銀行將繼續(xù)結(jié)合自身特點(diǎn)和業(yè)務(wù)實(shí)際，積極為境外機(jī)構(gòu)“走進(jìn)來”、境內(nèi)機(jī)構(gòu)“走出去”服務(wù)，不斷推進(jìn)人民幣國際化業(yè)務(wù)，積極落實(shí)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，多舉措實(shí)現(xiàn)資金融通。