中銀國際深耕大宗商品市場助力中國企業“走出去”

       2015年上半年，全球經濟復蘇緩慢，資本市場波瀾起伏。中銀國際抓住“一帶一路”、人民幣國際化等國家戰略所帶來的歷史機遇，發揮全方位投資銀行平臺的專業服務與創新能力，敏銳捕捉資本市場發展機遇，助力更多中國企業“走出去”。

深耕大宗商品市場 鞏固先發優勢

      4月，中銀國際與新加坡交易所簽署《合作框架文件》，雙方將在證券及衍生產品交易服務、新股上市、大宗商品衍生產品的交易、清算及人民幣國際化等領域，為客戶提供全方位的金融產品服務，協助更多中國企業“走出去”。

      6月16日，中銀國際率先在全球推出“中銀國際原油指數”。該原油指數由中銀國際獨立編制并發布，可協助投資者直接參與原油市場，提供傳統資本市場之外的投資渠道。中銀國際藉此成為全球首家獨立編制及發布國際性基準商品指數的中資金融機構。

      7月，中銀國際完成倫敦金屬交易所（LME）首筆人民幣質押交易，成為LME宣布接納人民幣作為交易質押品之后全球首家完成人民幣質押交易的機構，帶動更多中資企業參與國際大宗商品交易，進一步鞏固了中國銀行集團在大宗商品領域的先發地位優勢。

      日前，中銀國際正式成為倫敦證券交易所在香港地區的首家遠程交易會員，可直接通過倫敦證券交易所的交易平臺為客戶買賣在該所掛牌的證券，并可直接參與其衍生工具市場，為客戶提供更優質和更全面的金融服務。

把握高質量發行人發債機會 保持競爭優勢

      上半年，中銀國際共完成21筆美元、歐元、人民幣、新加坡元及港幣債券發行項目，發行融資規模逾290.3億美元。穩穩把握住中石油、中石化、中海油、中冶金等中國高質量發行人年度境外發債業務機會，并作為主承銷商連續參加所有國有資產管理公司的境外美元債券發行工作，繼續保持在中國名字投資級債券承銷方面的競爭優勢。上半年，二級市場交易規模較去年同比增加近八成，達236.5億港元。憑借專業優質的服務，中銀國際債券發行與承銷團隊蟬聯《亞洲金融》評選的“香港最佳中資債券資本市場團隊”。

幫助優秀企業掛牌上市 位列香港新股承銷榜前列

      上半年，中銀國際成功協助雅仕維傳媒、福耀玻璃和聯想控股等多家優秀企業掛牌上市，完成光匯石油、華潤置地、英皇證券、康臣藥業等多個配售項目；其中，聯想控股募集資金152億港元（綠鞋前），成為今年亞洲資本市場融資規模最大的IPO項目之一，中銀國際在其中擔任了聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人角色。華潤置地配售是近兩年來中國房地產企業最大規模配售項目，中銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席配售代理，協助華潤置地成功募集101億港元。此外，中銀國際還成功完成中糧置地供股和中糧置地、中國交通建設等多個顧問服務項目。

      隨著中國進入新的經濟發展階段，“走出去”與“一帶一路”戰略正鼓舞著更多中國企業邁向國際舞臺。中銀國際將秉持“以客戶為中心”的服務理念，依托中國銀行集團廣泛的全球網絡和強大的商業銀行服務平臺，滿足客戶的多元化金融業務需求，為各界客戶提供更全面、更優質的金融服務。