工行助力企業在美實現商業票據融資

 　　近日，中國工商銀行發揮全球化服務優勢，通過廣東分行和紐約分行內外聯動，為TCL集團在美國債券市場成功發行商業票據。該票據總金額為2億美元，采用滾動發行方式，首期5000萬美元已募集到位。這是工商銀行首次在美國市場通過代理發行商業票據為客戶融資，為企業在美國市場直接融資開辟了新渠道。

　　據了解，美元商業票據是發債企業在美國債券市場發行的短期票據，具有期限靈活、價格低廉、流動性強、約束性少等特點，受到國內不少中資企業的青睞。但這項業務對企業評級要求較高，很多企業無法達到發債評級要求。為此，工商銀行發揮全球化經營優勢，借助工行在美國當地市場的高信用評級，為企業開出信用證進行增信支持，從而有效滿足了企業發債的信用等級要求，降低了發債成本。此次商業票據的成功發行，也是TCL集團首次在美國債券市場實現直接融資。

　　近年來，中國工商銀行依托國際化綜合化經營優勢，積極支持中資企業“走出去”到境外發行債券、募集資金，幫助企業有效降低融資成本，優化財務結構。據統計，僅在債券承銷融資方面，2013年和2014年工行通過境外債券承銷業務共為中資企業募集資金折合人民幣約2870億元，承銷中資企業離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。